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恒大132亿真金白银投银行 以36.4%比例控股这家东北银行

来源:券商中国 时间:2019-06-22 09:10:51
导读: 盛京银行(2066.HK)短暂停牌后,果然放大招。 6月20日晚间,盛京银行和中国恒大双双发布公告宣布,盛京银行拟发行30亿内资股和H股合计增资180亿元,全部用于补充核心一级资本,其中,作为第一大股东的中国恒大拟斥资132亿元认购22亿内资股。 同时,在增资扩
  盛京银行(2066.HK)短暂停牌后,果然放大招。
 
  6月20日晚间,盛京银行和中国恒大双双发布公告宣布,盛京银行拟发行30亿内资股和H股合计增资180亿元,全部用于补充核心一级资本,其中,作为第一大股东的中国恒大拟斥资132亿元认购22亿内资股。
 
 
  同时,在增资扩股完成后,盛京银行核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%,资本充足率将由11.86%大幅提升至15%。
 
  业内人士认为,盛京银行大手笔增资,有利于提升核心一级资本充足率,补足资本金,确保盛京银行未来的持续稳定发展,也有利于将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域,进一步提升金融服务实体经济的能力。
 
  内外股东鼎力支持盛京银行“补血”
 
  6月20日早间,盛京银行在香港联交所临时短暂停牌。
 
  6月20日晚间,盛京银行披露,该行将以每股6元发行内资股及H股合计30亿股,预计募集资金180亿,全部用于补充该行核心一级资本。
 
  盛京银行披露,6月20日,中国恒大集团附属公司恒大南昌与盛京银行签订内资股认购协议,恒大南昌认购22亿股内资股,每股认购价格为6元,即合计132亿元。
 
  同时,盛京银行与正博及FutureCapital各自签订H股认购协议,盛京银行向其各自配发4亿H股,每股H股认购价格6.8181港元(相当于人民币6元)。
 
  据了解,每股6元认购价格是经过双方公平协商和参考盛京银行2018年末净资产、已披露拟利润分配及H股市场价而确定。
 
  记者注意到,截至6月20日当天,恒大持有盛京银行约10亿内资股,相当于盛京银行现有发行股本的17.28%,此次认购后,恒大持有盛京银行比例增至36.4%。
 
 
  恒大表示,认购项目的总对价为人民币132亿元,由该集团内部资源解决,对价将由认购方于交易完成时以现金支付。
 
  公告显示,该行主要股东恒大集团承诺认购22亿股内资股,且锁定期不低于5年,H股认购方承诺锁定期不低于6个月。
 
  中国恒大表示,公司看好盛京银行的未来发展。鉴于该行目前有提升资本充足水平的切实需求,公司作为该行第一大股东愿意承担责任,决定参与本次增资拓股。增资将有利于该行提升核心资本充足率,补充资本金,并确保该行未来的持续稳定发展。
 
  而盛京银行此次大手笔增资,还需要经过辽宁银保监局核准和中国证监会批准H股认购项目等程序。
 
  盛京银行资本充足率压力缓解
 
  资料显示,盛京银行成立于1997年,前身为沈阳市商业银行,是东北地区成立最早、规模最大的银行,2014年12月在香港联交所主板上市,2016年中国恒大入股盛京银行,跻身第一大股东。
 
  盛京银行2018年报显示,该行加大拨备计提力度等因素,导致净利润同比出现下滑,2018年该行的营收为158.85亿元,同比增长19.95%,净利润51.26亿元,同比下滑32.3%,这也是该行上市以来年度净利首次出现负增长。
 
  更令盛京银行紧张的是,该行的资本充足率持续下滑。
 
  就2018年末而言,盛京银行的核心一级资本充足率8.52%、一级资本充足率8.52%,资本充足率11.86%,券商中国记者注意到,尤其是该行一级资本充足率8.52%只比监管要求的8.5%高出0.02个百分点。
 
  同时,盛京银行2018年末资本充足率情况,也低于同期银保监会披露的商业银行平均资本充足率。截至2018年末全国商业银核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.03%、11.58%和14.2%。
 
  如果放在历年来看,盛京银行自从2014年H股上市后,核心一级资本充足率也逐年下降,数据显示,盛京银行2014年~2018年核心一级资本充足率分别为:11.04%、9.42%、9.1%、9.04%、8.52%。
 
  而此次增资若能顺利完成,盛京银行将极大缓解资本充足率不足的压力,核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%,资本充足率将由11.86%大幅提升至15%,远远高于监管的要求。
 
  业内人士认为,本次增资扩股完成后,盛京银行将继续保持民营企业和政府企业为主要股东,以及国有证券公司、保险公司等境内外投资者组成的多元化股权机构,形成有效的监督制衡机制。资本实力增强后,盛京银行将以辽沈和东北地区为发展重心,依托在东北地区、北京地区、环渤海区域及长三角区域的网点布局优势,将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域,进一步提升金融服务实体经济的能力。
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