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上市银行“补血”方案密集获批

来源:国际金融报 时间:2019-06-22 10:22:05
导读: 6月21日,浦发银行(12.090,-0.11,-0.90%)公告称,中国银保监会同意该行发行不超过300亿元人民币的无固定期限资本债券,并按照有关规定计入该行其他一级资本。 记者注意到,近期上市银行补血方案密集获批。 国有银行方面,工商银行(5.850,0.01,0.17%)、
  6月21日,浦发银行(12.090,-0.11,-0.90%)公告称,中国银保监会同意该行发行不超过300亿元人民币的无固定期限资本债券,并按照有关规定计入该行其他一级资本。
 
  记者注意到,近期上市银行“补血”方案密集获批。
 
  国有银行方面,工商银行(5.850,0.01,0.17%)、中国银行(3.770,-0.04,-1.05%)6月16日披露共计不超过1700亿元的优先股非公开发行申请已获证监会审核通过。其中,中国银行获核准非公开发行不超过10亿股优先股,工商银行获核准非公开发行不超过7亿股优先股。
 
  城商行方面,近期也频频利用二级资本债、优先股等工具来补充资本。
 
  6月20日,四川银保监局批复同意成都银行(9.080,-0.02,-0.22%)发行不超过120亿元人民币的二级资本债券,并按照有关规定计入该行二级资本。
 
  另外,湖南银保监局不久前同意长沙银行(9.770,-0.08,-0.81%)非公开发行不超过6000万股的优先股,募集资金不超过60亿元;宁波银行(23.790,-0.65,-2.66%)获准公开发行不超过100亿元人民币的二级资本债券;杭州银行(8.470,0.00,0.00%)也公告称,浙江银保监局同意该行公开发行不超过100亿元人民币的二级资本债券……
 
  今年以来,永续债作为补充其他一级资本的新“补血”工具也颇受青睐。华夏银行(7.780,-0.01,-0.13%)6月18日披露的发行文件显示,该行将于6月21日公开发行400亿元永续债,这是继中行、民生发行完毕之后落地的第三笔永续债。除此之外,多家银行也已披露了永续债发行计划。
 
  兴业研究分析师郭益忻表示,今年一季度银行资产投放速度显著加快,拉动盈利回升的同时,大概率也产生了新的资本缺口,而金融资产分类新规又对做实资产质量提出了更高的要求。在这种情形下,银行对于外部资本补充的需求仍然非常迫切。银行永续债作为其他一级资本工具,发行效率高,对于资质较好的银行而言成本可控。对于国有大行,还能有效填补TLAC(总损失吸收能力)工具的缺口。
 
  “针对不同类型的银行,永续债发行的动机还有所不同,目前国有大行缺少合格TLAC债务工具,发行永续债能够帮助其补齐合格TLAC工具的短板;中小银行发行其他一级资本工具存在困难,发行永续债有助于增厚其他一级资本。”郭益忻指出。
 
  银保监会发布的一季度数据显示,截至今年第一季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.95%,较上年末下降0.05个百分点;一级资本充足率为11.52%,较上年末下降0.04个百分点;资本充足率为14.18%,与上年末持平。
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